Um acordo bilionário foi anunciado entre duas empresas estrangeiras na manhã desta segunda-feira (3). A Kimberly-Clark (KMBB34) fechou um contrato para aquisição da Kenvue, dona da Tylenol, Band-Aid e Listerine, por US$ 48,7 bilhões (equivalente a R$ 261 bilhões).
Segundo comunicado divulgado pela companhia, o acordo prevê o pagamento de US$ 3,50 em dinheiro por cada ação da empresa adquirida. Os investidores ainda receberão uma fração de 0,14625 ação da Kimberly por cada papel da Kenvue que tiverem na carteira.
Na cotação atual, a proporção representa um montante de US$ 21 por ação. Por isso, os investidores saem do negócio com um prêmio de 46% em relação ao preço de negociação da Kenvue.
Em NYSE, onde têm seus papéis negociados, as ações da Kenvue são negociadas acima de US$ 14 nesta manhã. Já os ativos da Kimberly operam em desvalorização, ensaiando encostar nos US$ 119.
“Estamos entusiasmados em unir duas empresas icônicas para criar uma líder global em saúde e bem-estar”, disse Mike Hsu, presidente do conselho e diretor-presidente da Kimberly-Clark, em comunicado. “A Kenvue ocupa uma posição única na interseção entre bens de consumo e cuidados com a saúde, com talentos excepcionais e um portfólio de marcas diferenciado que atende a categorias atraentes de saúde do consumidor.”
O documento ainda informa que, com os negócios combinados, as empresas agora terão quase US$ 50 bilhões em valor de mercado. A receita unida é de US$ 32 bilhões, enquanto o lucro Ebitda chega a US$ 7 bilhões.
A operação foi dividida na proporção de 54% para os acionistas da Kimberly e 46% para os da Kenvue. Três membros do conselho farão parte do colegiado da nova composição.
A companhia disse que o negócio deve acelerar sua expansão na tentativa de criar um grupo empresarial maior que a Unilever. Caso o objetivo se cumpra, a nova companhia só estará atrás da P&G (Procter & Gamble).
“A Kimberly-Clark passou por uma transformação significativa para direcionar seu portfólio a negócios de maior crescimento e rentabilidade”, afirmou o CEO da marca, ponderando que os produtos da Kenvue fazem parte dessa estratégia. O negócio será totalmente concluído no segundo semestre do ano que vem.
