A Motiva (MOTV3) vendeu 100% de sua operação de aeroportos, composta por 20 unidades, sendo 17 no Brasil e 3 na América Latina, por R$ 11,5 bilhões à empresa mexicana Asur.
De acordo com o fato relevante divulgado nesta terça-feira (18), a transação inclui uma dívida líquida de R$ 6,5 bilhões, dado que o setor de infraestrutura exige alto capital.
A operação foi precificada em 8,8 vezes o Valor de Firma sobre Ebitda, superior ao múltiplo atual da Motiva. A empresa prevê concluir a transação em 2026.
O sucesso da venda depende do cumprimento de condições suspensivas comuns a esse tipo de operação, incluindo aprovações de autoridades governamentais e regulatórias, como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e órgãos concorrenciais no exterior.
“A presente transação está alinhada com o Plano Estratégico da Motiva, viabilizando o destravamento de valor e simplificação do seu portfólio, e conferindo maior flexibilidade estratégica para um crescimento rentável e seletivo nos segmentos de rodovias e trilhos no Brasil”, destaca Waldo Perez, diretor de relações com investidores da Motiva, no fato relevante.
