Segundo comunicado da empresa, a J&F assumirá as garantias prestadas pela Eletrobras em favor da Eletronuclear, que somam cerca de R$ 6 bilhões. Além disso, o grupo ficará responsável pela subscrição de debêntures firmadas em acordo com o governo federal em fevereiro de 2025, no valor de R$ 2,4 bilhões.
O valor em caixa recebido pela companhia com a transação será de R$ 535 milhões. O anúncio impulsionou as ações da Eletrobras, que estão operando em alta de mais de 2% no início da tarde desta quarta-feira.
BBA avalia venda e reitera compra de Eletrobras (ELET3)
Em relatório, o Itaú BBA destacou que o fechamento da operação ainda depende de aprovações regulatórias e deve ocorrer apenas em 2026. Segundo o banco, os R$ 535 milhões recebidos pela companhia devem contribuir para “uma pequena desalavancagem de aproximadamente 0,2x”.
O documento também avaliou que ainda é cedo para projetar o pagamento de dividendos extraordinários, mas estimou que o valor obtido poderia gerar um rendimento adicional de cerca de 0,4% em dividend yield.
Para o Itaú BBA, a venda representa mais um avanço no processo de redução de riscos da Eletrobras. O relatório afirmou que, com o anúncio, a companhia alcançou todos os principais marcos de redução de risco nos últimos meses, iniciando um novo momento para a tese.
O banco reiterou recomendação de compra (outperform) para Eletrobras (ELET3) e manteve o preço-alvo de R$ 63,30 por ação.
