A operação foi aprovada em reunião do conselho de administração e será voltada a investidores institucionais, conforme ata divulgada ao mercado.
A emissão compreenderá 2 milhões de debêntures, e a divisão entre primeira e segunda série será definida com base na demanda obtida durante o procedimento de bookbuilding — processo usado para aferir o interesse do mercado e definir as condições finais da oferta.
Prazos de vencimento variam entre 12 e 15 anos
Segundo o documento, as debêntures da primeira série terão vencimento em 12 anos, enquanto as da segunda série vencerão em 15 anos.
Ambas contarão com remuneração compatível com ativos de infraestrutura e obedecerão aos critérios estabelecidos pela legislação vigente.
A emissão terá registro automático na CVM, e as debêntures deverão ser listadas na B3, no segmento de títulos de renda fixa para negociação no mercado secundário. A oferta será realizada com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 160.
Recursos financiam expansão em transmissão
De acordo com a ISA Energia, os recursos captados com a emissão serão direcionados ao reembolso de gastos, despesas e dívidas relacionados ao projeto de transmissão elétrica iniciado em setembro de 2022.
O empreendimento faz parte do plano de expansão da companhia em ativos de infraestrutura essenciais para o escoamento de energia elétrica no país.
O projeto, cuja localização e extensão não foram detalhados no comunicado, está alinhado com a estratégia da empresa de reforçar a segurança energética do sistema interligado nacional (SIN) e ampliar sua participação em leilões e concessões do setor.