O fundo imobiliário MXRF11 concluiu sua 11ª emissão de cotas com a subscrição e integralização de 22.944.234 novas cotas no mercado. Cada cota foi emitida a R$ 9,50, totalizando R$ 217.970.223,00 em recursos, valor que não inclui a taxa primária de distribuição.
O resultado ficou cerca de 20% acima da meta inicial estabelecida para a operação, de R$ 1 bilhão. A oferta previa ainda um lote adicional que poderia elevar a captação para até R$ 1,25 bilhão, caso houvesse demanda.
A taxa de distribuição primária foi de 1,48% por cota, equivalente a R$ 0,14, valor não computado no montante informado. O preço final pago foi de R$ 9,64 por cota, somando R$ 9,50 de valor patrimonial apurado em 29 de agosto e R$ 0,14 de custo de distribuição.
O público aderente somou 19.747 investidores. As pessoas físicas, com 19.724 subscritores, ficaram com 1.023.107 cotas do MXRF11, evidenciando a base pulverizada do fundo, que conta com mais de 1,3 milhão de investidores.
Já os fundos de investimento responderam pela maior fatia em volume, com 21.915.577 cotas distribuídas entre três investidores institucionais. Uma entidade de previdência privada adquiriu 100 cotas, enquanto 19 pessoas jurídicas ficaram com 5.450 cotas.
MXRF11: mais sobre a oferta e o fundo
A XP Asset coordenou a oferta, direcionada exclusivamente a investidores profissionais, estabelecendo captação mínima de R$ 10 milhões para a validade da emissão.
Com patrimônio líquido atual de R$ 4,154 milhões, o fundo poderia ter registrado incremento próximo a 30% caso captasse o valor total pretendido, incluindo o lote adicional. Ainda assim, o resultado reforça a capacidade de levantar capital em condições de mercado desafiadoras.
Os recursos serão alocados conforme a estratégia vigente, com cerca de 80% do patrimônio líquido em CRIs. O gestor prioriza “créditos de alta qualidade, carregos atrativos e potencial de captura de ganhos recorrentes via giro no secundário”, mantendo disciplina na seleção de ativos e foco em retornos consistentes para o cotista do MXRF11.
