A Petrobras (PETR4) levantou US$ 2 bilhões (equivalentes a R$ 10,814 bilhões) em uma emissão internacional de Global Notes, conduzida pela sua subsidiária PGF (Petrobras Global Finance B.V.). Do total, US$ 1 bilhão vence em 2030 e outros US$ 1 bilhão em 2036.
De acordo com a estatal, a emissão, precificada em 3 de setembro de 2025, obteve o menor spread em relação aos títulos soberanos do Brasil desde 2006 (para 2036) e desde 2002 (para 2030). Em comparação com os títulos do Tesouro dos EUA, foi o menor patamar desde 2011 no papel de 2036 e desde 2001 no de 2030. Segundo a empresa, a demanda foi aproximadamente 3,4 vezes superior à oferta.
Veja as principais informações da emissão:
Emissão: Global Notes a 5,125% com vencimento em 2030
- • Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão;
- • Cupom: 5,125% a.a.;
- • Datas dos pagamentos de juros: 10 de março e 10 de setembro de cada ano, iniciando em 10 de março de 2026;
- • Preço de emissão: 99,024%;
- • Rendimento ao investidor: 5,350% a.a.;
- • Vencimento: 10 de setembro de 2030;
- • Rating: BB (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB (S&P);
Emissão: Global Notes a 6,250% com vencimento em 2036
- • Volume Emitido: US$ 1,0 bilhão;
- • Cupom: 6,25% a.a.;
- • Datas dos pagamentos de juros: 10 de janeiro e 10 de julho de cada ano, iniciando em 10 de janeiro de 2026;
- • Preço de emissão: 97,784%;
- • Rendimento ao investidor: 6,550% a.a.;
- • Vencimento: 10 de janeiro de 2036;
- • Rating: BB (Fitch) / Ba1 (Moody’s) / BB (S&P).
Relembre o 2T25 da empresa
No segundo trimestre, a Petrobras reportou lucro líquido de R$ 26,65 bilhões, revertendo o prejuízo apresentado no mesmo período de 2024. O Ebitda ajustado alcançou R$ 52,3 bilhões, 5,1% acima do registrado um ano antes.
A receita de vendas totalizou R$ 119 bilhões, com quedas de 2,6% na comparação anual e de 3,3% na comparação trimestral. O lucro líquido sem efeitos extraordinários foi de R$ 23,18 bilhões, refletindo a redução de 10% no preço do Brent e maiores despesas operacionais.
O fluxo de caixa livre apresentou uma queda expressiva de quase 40% em relação ao segundo trimestre de 2024, totalizando R$ 19,2 bilhões. Em comparação com o primeiro trimestre, a retração foi de 26,1%.
