As ações da MRBF (MBRF3) seguem em forte alta nesta terça-feira (28), impulsionadas pelo otimismo dos investidores com o avanço das negociações entre a companhia e o fundo soberano da Arábia Saudita. Por volta das 12h, os papéis subiam 17,19%, a R$ 18,75, após acumularem alta superior a 6% na sessão de ontem.
De acordo com informações do jornal Valor Econômico, as conversas entre a MBRF e a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do Public Investment Fund (PIF), ganharam tração em agosto, depois da aprovação da fusão entre BRF e Marfrig pelos acionistas.
As negociações têm como objetivo expandir a parceria entre as companhias e dar origem à Sadia Halal, nova empresa voltada ao mercado de alimentos certificados pelas leis islâmicas.
A nova companhia deverá abrir capital na bolsa de Riad em 2027, conforme exigência da legislação local. A oferta pública inicial (IPO) só poderá ocorrer um ano após a conclusão da reestruturação corporativa, etapa que está sendo estruturada agora como parte do acordo.
Entenda a operação entre MBRF (MBRF3) e o fundo saudita
A transação, anunciada ontem pela companhia, foi avaliada em US$ 2,07 bilhões e abrangerá fábricas e centros de distribuição da MBRF na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos. O negócio também inclui empresas de distribuição no Catar, Kuwait e Omã, além do negócio de exportações diretas de aves, bovinos e produtos processados para clientes da região MENA.
A operação prevê ainda um contrato de fornecimento de produtos por dez anos, com possibilidade de renovação, o que reforça a presença da empresa no Oriente Médio e Norte da África.
Fontes ouvidas pelo Valor Econômico afirmaram que o IPO da Sadia Halal deverá ocorrer em abril de 2027, após a entrega dos demonstrativos financeiros de 2026. Segundo interlocutores próximos à operação, a bolsa de Riad tem atraído forte demanda por empresas com participação do PIF, o que aumenta as expectativas sobre a oferta.
O Citi assessorou a MBRF na transação, enquanto o banco Rothschild foi o consultor financeiro da HPDC.
“O fechamento do Contrato de Investimento está sujeito a condições precedentes usuais em transações dessa natureza, inclusive aprovações concorrenciais, sendo esperado para o primeiro trimestre de 2026. Na conclusão da operação, o nome da joint venture passa a ser Sadia Halal”, diz o fato relevante divulgado na manhã de ontem pela MBRF (MBRF3).
