A Pague Menos (PGMN3) está considerando lançar uma oferta pública de ações de aproximadamente R$ 250 milhões.
O plano envolve a emissão de novas ações, por meio de uma oferta primária, que pode ajudar a fortalecer o caixa da empresa. Além disso, haverá uma oferta secundária de ações, destinada à venda de ações que já estão com fundos geridos pela General Atlantic.
A possibilidade foi anunciada nesta segunda-feira (15) e depende das condições de mercado para ser concretizada. A Pague Menos contratou assessores financeiros para avaliar a viabilidade e os termos da potencial oferta.
Itaú BBA, BTG Pactual Investment Banking, Banco Bradesco BBI e XP Investimentos fornecerão assessoria para a operação.
Se confirmada, a oferta será destinada a investidores profissionais, mas os atuais acionistas da empresa terão direito de prioridade na subscrição das ações da oferta primária.
Diante da possibilidade de um follow-on, a Pague Menos decidiu descontinuar suas projeções para este ano.
As ações da companhia não reagiram positivamente à notícia. Às 12h35, o papel apresentava uma queda de 3,14%, cotado a R$ 3,70 na B3.
