A Prio (PRIO3) anunciou nesta segunda-feira (6) que emitiu títulos de renda fixa no exterior, através de sua subsidiária Prio Luxembourg Holding, emitindo sênior notes com vencimento em 2030, que captaram US$ 700 milhões.
Segundo a companhia, essas sênior notes com vencimento em 2030 terão garantia fidejussória da própria PRIO3. A liquidação dos US$ 700 milhões captados junto a investidores de renda fixa no exterior está prevista para o próximo dia 15 de outubro.
O montante arrecadado pela petroleira será utilizado para a recompra de outros títulos de renda fixa emitidos no exterior (Senior Secured Notes com vencimento em 2026, com taxa prefixada de 6,125% ao ano).
PRIO3 e o Campo de Peregrino
Caso haja necessidade de recursos dessa operação, a Prio utilizará parte dos fundos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento referente à aquisição do campo de Peregrino da Equinor Brasil Energy Ltda., subsidiária da petroleira norueguesa Equinor (EQNR).
A PRIO3 atua no setor de óleo e gás, focando na fabricação, exploração, comercialização e transporte de gás e petróleo, estabelecendo-se como a maior petroleira privada do Brasil.
Gerencia diversos campos de exploração de petróleo em águas profundas, incluindo o Campo de Frade, que produz cerca de 20 mil barris diários, o Campo de Polvo, e o Campo de Manati na Bacia de Camamu-Almada, sendo responsável por aproximadamente 30% do gás consumido no Nordeste.
Segundo dados do Investidor10, se um investimento de R$ 1 mil em PRIO3 tivesse sido feito há dez anos, hoje teria crescido para R$ 174.888,70, considerando o reinvestimento dos dividendos. A simulação também indica que o Ibovespa teria retornado R$ 3.010,20 nas mesmas condições.
